Интеграция с Laxo CRM

Laxo CRM — простая CRM-система для управления клиентами, сделками, задачами и продажами. Она подходит предпринимателям, самозанятым и командам, которым нужен понятный инструмент без сложного внедрения.

Интеграция с DashaMail позволяет:

• выгружать контакты в выбранную адресную базу;

• передавать дополнительные поля;

• автоматически синхронизировать данные;

• обновлять информацию о контактах;

• работать с email-рассылками из CRM.

Перед началом#

Подготовьте:

• аккаунт в Laxo CRM;

• аккаунт в DashaMail;

• API-ключ DashaMail;

• адресную базу DashaMail, в которую нужно передавать контакты;

• настройте домен отправки и email-адрес, который будет использоваться для взаимодействия с клиентами.

Где найти API-ключ DashaMail#

1. Войдите в личный кабинет DashaMail.

2. Перейдите в раздел Интеграции.

3. Скопируйте API-ключ.

   

На бесплатном тарифе доступ к API может быть отключён. Для его подключения обратитесь в поддержку DashaMail.

1. Подключите расширение#

1. Войдите в Laxo CRM.

2. Нажмите стрелку рядом с иконкой профиля.

3. Выберите Расширения.

   

4. Найдите в каталоге расширение DashaMail и откройте его.

   

5. Нажмите Включить.

   

6. Выберите Настроить данные DashaMail.

   

2. Укажите данные подключения#

1. Вставьте API-ключ из личного кабинета DashaMail.

2. Укажите email-адрес, который будет использоваться для взаимодействия с клиентами.

3. Убедитесь, что Laxo CRM не показывает ошибку авторизации.

   

Если ключ не принимается, проверьте, что он скопирован полностью, принадлежит нужному аккаунту DashaMail и для аккаунта открыт доступ к API.

4. Настройте сопоставление полей#

Сопоставление определяет, в какие поля DashaMail будут записываться данные из Laxo CRM.

1. В настройках расширения перейдите к сопоставлению полей.

2. Для каждого нужного поля Laxo CRM выберите соответствующее поле адресной базы DashaMail.

3. Обязательно сопоставьте поле с email-адресом клиента.

4. При необходимости сопоставьте имя, фамилию, телефон и дополнительные поля.

Пример сопоставления:

Если нужного дополнительного поля в DashaMail нет, сначала создайте его в выбранной адресной базе, затем вернитесь в Laxo CRM и обновите список полей.

5. Настройте синхронизацию#

В настройках расширения доступны параметры синхронизации данных.

Автоматическая синхронизация#

При включённой автоматической синхронизации расширение один раз в день проверяет новые данные в Laxo CRM и DashaMail, после чего синхронизирует их.

1. Включите Автоматическую синхронизацию данных.

2. Убедитесь, что в качестве целевой выбрана нужная адресная база DashaMail.

3. Сохраните настройки.

   

Обновление отличающихся данных#

Функция затирания отличающихся данных определяет, какая система считается основной при расхождении значений.

1. Включите обновление отличающихся данных, если оно необходимо вашему сценарию.

2. Выберите приоритетную систему: Laxo CRM или DashaMail.

   

3. Перед сохранением проверьте выбор: данные из приоритетной системы смогут заменить отличающиеся значения в другой системе.

Если вы не уверены, какая система должна быть основной, сначала протестируйте синхронизацию на отдельной адресной базе и нескольких тестовых контактах.

6. Выполните выгрузку в конкретную базу#

1. Перейдите в раздел Сделки в Laxo CRM.

2. Нажмите на три точки и выберите необходимое действие.

   

3. Проверьте сопоставление полей именно для этой базы: набор дополнительных полей в разных базах может отличаться.

4. Сохраните настройки.

5. Если в расширении доступен ручной запуск синхронизации, запустите его. Если ручного запуска нет, дождитесь очередной автоматической синхронизации.

6. Откройте в DashaMail раздел Адресные базы.

7. Перейдите в выбранную базу и проверьте наличие выгруженных контактов.

Чтобы безопасно проверить выгрузку, сначала создайте в Laxo CRM один тестовый контакт с уникальным email-адресом. После синхронизации найдите этот адрес в выбранной базе DashaMail и проверьте значения всех переданных полей.

7. Проверьте результат#

После синхронизации убедитесь, что:

• контакт появился в нужной адресной базе, а не в другой базе аккаунта;

• email передан без ошибок;

• имя, телефон и дополнительные поля записаны в правильные поля;

• при повторной синхронизации не создаётся дубликат;

• обновление контакта происходит в соответствии с выбранным приоритетом данных.

8. Работа с рассылками#

После подключения расширения можно работать с email-рассылками из Laxo CRM. Отправленные письма сохраняются в CRM, благодаря чему история взаимодействия с клиентом остаётся доступной в его карточке.

Перед массовой отправкой:

1. Проверьте, что выбрана правильная адресная база.

2. Убедитесь, что в ней находятся только нужные получатели.

3. Проверьте согласия получателей на рассылку.

4. Выполните тестовую отправку.

   

9. Как отключить интеграцию#

1. В Laxo CRM нажмите стрелку рядом с иконкой профиля.

2. Выберите Расширения.

3. Откройте расширение DashaMail.

4. Нажмите Отключить.

Расширение можно подключить и настроить повторно.